CRM

A tela do negócio: histórico, tarefas e propostas

Tudo sobre uma negociação em um lugar: dados, linha do tempo, próximos passos e orçamento.

Automações do CRM

Crie regras do tipo "quando acontecer isso, faça aquilo" e deixe o CRM cuidar do follow-up: negócio parado vira tarefa, lead sem contato é cobrado e o pós-venda acontece sozinho.

Captação por anúncio: transforme cliques da Meta em negócios

Crie uma página com link próprio para usar no anúncio do Instagram ou Facebook e receba os leads direto no funil.

Clientes: base sincronizada com a Belasis

Como funciona a importação da base de clientes, a busca local e os filtros de ativos e inativos.

Como conferir a prévia e confirmar a importação no CRM

Revise os totais e exemplos antes de importar e acompanhe o processamento até o final.

Como criar um negócio no CRM

Passo a passo do botão Novo negócio: lead, serviço, valor estimado e etapa inicial.

Como desfazer uma importação no CRM

Use o histórico para desfazer o lote de um arquivo sem interferir nas outras importações.

Como fechar um negócio: ganho ou perdido

Marcar como venda cria o cliente na Belasis; perdido registra o motivo para os relatórios.

Como funciona o CRM Belasis?

O CRM Belasis organiza seu funil de vendas utilizando Inteligência Artificial para sugerir mensagens, indicar os próximos passos das negociações e destacar novas oportunidades. A funcionalidade custa R$ 97,00/mês e está com plano ativo até 31/12/2030.

Como o CRM evita contatos duplicados na importação

Entenda como o telefone é usado para reconhecer contatos existentes e quais cuidados tomar.

Como preparar e enviar uma planilha para importar no CRM

Saiba quais arquivos são aceitos e como enviar sua base de outro sistema para o CRM Belasis.

Como relacionar as etapas do funil na importação

Defina em qual etapa do funil Belasis cada negócio da planilha deve entrar.

Como revisar ou corrigir as colunas na importação do CRM

Confira o destino de cada coluna da planilha e corrija as sugestões antes de importar.

Copiloto: o assistente do CRM

O assistente que lê a tela em que você está e sugere o próximo passo.

Dúvidas frequentes do CRM e boas práticas

As perguntas mais comuns sobre o CRM e a rotina de 10 minutos por dia.

Funil de negócios: como usar o quadro

Colunas são etapas, cards são negócios: como acompanhar cada conversa no funil.

Gerenciar: etapas, mensagens, origens e configurações

Deixe o CRM com a cara do seu negócio: etapas do funil, modelos de WhatsApp, origens e Pixel.

Lead, negócio e cliente: os três conceitos do CRM

Entenda a diferença entre lead, negócio e cliente — e por que o telefone é obrigatório.

Leads: cadastro sem duplicidade

A lista de quem ainda não comprou: busca rápida, validação de telefone e vínculo com cadastros existentes.

Meu dia: o painel de abertura do CRM

O resumo do que precisa da sua atenção hoje: pendências, vendas do mês e conversão.

Nova página de captura: os 4 blocos do formulário

O que preencher em cada bloco da página que abre quando alguém clica no seu anúncio.

O que fazer se a importação parar no meio

Consulte o histórico e desfaça o lote interrompido antes de tentar importar novamente.

Para que serve o CRM

O que é o módulo CRM da Belasis e o que você consegue fazer com ele.

Por que algumas linhas da planilha não foram importadas

Verifique se as linhas ausentes têm o nome do contato, informação obrigatória para a importação.

Primeiros passos: o tour do CRM

O passo a passo que aparece na primeira vez que você abre o CRM e como refazê-lo.

Relatórios Inteligentes: pergunte e receba o gráfico

Escreva ou fale uma pergunta em português e o CRM monta o gráfico na hora. Salve como relatório do estabelecimento e consulte sempre atualizado.

Tarefas: lista, quadro e calendário

Tudo o que você precisa fazer em um só lugar, agrupado por prazo.

Visão geral: relatórios e insights do funil

Conversão, receita, origens que mais vendem e leituras automáticas dos números.