Gerenciar: etapas, mensagens, origens e configurações
Deixe o CRM com a cara do seu negócio: etapas do funil, modelos de WhatsApp, origens e Pixel.
Atualizado em 17 de setembro de 2026
No menu Gerenciar você deixa o CRM com a cara do seu negócio.
- Etapas: crie, renomeie, reordene e escolha a cor de cada etapa. Ganho e Perdido ficam sempre no fim e não podem ser removidas.
- Modelos de mensagem: textos prontos de WhatsApp (boas-vindas, orçamento, lembrete, retorno). Use variáveis como
{nome}e{servico}— o CRM preenche sozinho ao abrir a conversa pelo botão de WhatsApp. - Origens: as opções de "de onde veio esse lead" (WhatsApp, Instagram, indicação, anúncio…). Alimenta os relatórios.
- Configurações: base de clientes (progresso e data da última sincronização), Pixel do Facebook e opção de refazer o tour.
- Captação por anúncio: páginas públicas com link próprio para usar em campanhas da Meta — cada pessoa que preencher vira um negócio no funil. Veja Captação por anúncio: transforme cliques da Meta em negócios.
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