Como preparar e enviar uma planilha para importar no CRM
Saiba quais arquivos são aceitos e como enviar sua base de outro sistema para o CRM Belasis.
Atualizado em 22 de outubro de 2026
Para que serve
O Importador Inteligente ajuda você a trazer contatos e negócios de outro CRM sem reorganizar toda a base manualmente. Ele sugere como usar as informações, mas nada é importado antes da sua confirmação.
Como fazer
- Exporte a base do sistema antigo em .XLSX, .XLS ou .CSV.
- Guarde uma cópia original da planilha.
- Confira se o arquivo tem uma linha de títulos e uma coluna com o nome do contato. Se possível, mantenha também o telefone.
- Verifique se os dados que deseja importar estão na primeira aba. O CRM lê somente essa aba.
- Abra o estabelecimento que deve receber os dados.
- Acesse Configurações → Importação de dados.
- Clique na área de envio ou arraste a planilha. O CRM contará as linhas e analisará os títulos e alguns exemplos para sugerir a correspondência das colunas.
Dicas
- A importação acontece somente na base aberta naquele momento.
- Linhas sem nome não podem virar contatos ou negócios.
- Quando possível, faça a primeira importação com uma planilha menor.
- Arquivos com várias abas e dados fora de padrão exigem atenção na revisão.
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