Automações do CRM

As automações são regras que você cria uma vez e o CRM executa todos os dias, sem ninguém apertar botão. Estão em Gerenciar > Automações.O problema que elas resolvem

Boa parte das oportunidades morre por esquecimento, não por falta de interesse do cliente:

• Negócios que ficam semanas parados na mesma etapa e ninguém percebe.
• Leads novos que entram e passam dias sem o primeiro contato.
• Funil cheio de oportunidades antigas que já deveriam estar como perdidas, distorcendo os números.
• Pós-venda que depende da memória do vendedor para acontecer.

O que são, em uma frase

"Quando acontecer isso, faça aquilo."

As regras valem para o estabelecimento inteiro e rodam automaticamente de hora em hora. Tudo o que a automação faz fica registrado em um histórico, com o nome da regra, o negócio afetado e o horário.

O que dá para automatizar hoje

Gatilhos disponíveis

• Negócio parado há X dias
• Negócio sem próxima ação há X dias
• Negócio há X dias na etapa escolhida
• Lead novo sem contato há X dias
• X dias depois do negócio ganho

Ações disponíveis

• Criar tarefa para o responsável
• Marcar a próxima ação do negócio
• Mover de etapa no funil
• Marcar como perdido
• Registrar nota no histórico
• Aplicar etiqueta
• Deixar mensagem de WhatsApp prontaComo criar uma regra pela tela

1. Abra Gerenciar > Automações — o item fica no menu lateral, visível para toda a equipe.
2. Clique em nova automação — dê um nome claro, como "Resgatar negócios parados".
3. Escolha o gatilho e o prazo — por exemplo: negócio parado há 15 dias.
4. Escolha a ação — criar tarefa, mover etapa, marcar perdido, aplicar etiqueta.
5. Simule e ative — a simulação mostra quantos e quais negócios seriam afetados antes de a regra valer.Ou simplesmente peça ao Copiloto

Quem não quiser mexer em formulário pode criar a mesma regra conversando, em português, com o Copiloto do CRM:

• "Todo negócio parado há 15 dias vira uma tarefa de retomada para o responsável."
• "Se ficar 30 dias na etapa de proposta, marque como perdido."
• "Sete dias depois de ganhar, crie uma tarefa de pós-venda."

O Copiloto monta a regra e mostra um resumo. Nada é criado sem a sua confirmação.

Controle total nas suas mãos

• Simular antes — veja exatamente quais negócios seriam afetados antes de a regra valer de verdade.
• Histórico completo — cada ação fica registrada: qual regra, qual negócio, que horas e o que mudou.
• Desfazer em 24h — errou a regra? É possível reverter o que a automação fez em até 24 horas.

Além disso, cada regra tem limite por rodada e não repete a mesma ação no mesmo dia — você nunca é surpreendido por um funil inteiro mexido de uma veO que a automação nunca faz sozinha

• Nunca exclui leads, negócios, clientes ou qualquer dado.
• Nunca altera configurações do estabelecimento ou do funil.
• Nunca dispara mensagem para o cliente final sem revisão: o WhatsApp fica pronto, aguardando o envio manual.
• Nunca sai do estabelecimento: cada regra age apenas nos dados daquele estabelecimento.

Por que isso é um diferencial

No CRM comum, automação é um módulo pago à parte, configurado por consultor, com linguagem técnica de gatilhos e fluxogramas — na prática, quase ninguém usa. No CRM Belasis está incluído: o próprio cliente cria em um minuto, clicando ou conversando, simula antes, acompanha o histórico e desfaz se quiser.

Argumento de venda: "o CRM não é só onde você anota, é quem cobra o seu time."

Por onde começar

Crie a primeira regra em Gerenciar > Automações: "negócio parado há 15 dias vira tarefa". Simule antes de ativar.