Como conferir a prévia e confirmar a importação no CRM

Para que serve

A prévia permite conferir como os negócios ficarão antes de gravar os dados. Assim, você pode corrigir a configuração e importar com mais segurança.

Como fazer

1. Depois de revisar as colunas e relacionar as etapas, confira a prévia.
2. Compare os totais de negócios, em aberto, ganhos e perdidos com os dados do sistema antigo.
3. Confira os avisos de linhas sem telefone válido e de linhas sem nome que serão ignoradas.
4. Revise os exemplos dos primeiros negócios, principalmente a etapa e a situação.
5. Se encontrar algo incorreto, volte às etapas anteriores e ajuste antes de importar.
6. Quando estiver tudo conferido, clique em Importar.
7. Acompanhe a barra de progresso. Os dados são processados em pequenos lotes.
8. Ao terminar, confira os totais de negócios e contatos processados.
9. Confira alguns negócios no funil e no cadastro do contato.

Dicas

Durante o processamento, o CRM mostra os negócios criados, os contatos novos e os negócios ligados a contatos existentes.