Como relacionar as etapas do funil na importação

Para que serve

Relacionar as etapas ajuda você a continuar o acompanhamento das oportunidades no novo CRM, com cada negócio na posição adequada do funil.

Como fazer

1. Após revisar as colunas, confira as etapas encontradas na planilha.
2. Relacione cada uma a uma etapa existente no funil do CRM Belasis.
3. Confira as correspondências. Por exemplo, Novo contato → Entrada ou Em negociação → Proposta enviada, conforme as etapas do seu funil.
4. Revise o resultado na prévia. Se a etapa estiver diferente do esperado, volte e corrija a relação antes de confirmar.

Dicas

Quando a situação da planilha for ganho ou perdido, o negócio vai para a etapa final correspondente, mesmo que o nome da etapa antiga seja diferente.