Como usar o Gerador de documentos?

Sabemos que gerar e padronizar documentos pode parecer apenas burocracia, mas na verdade é um divisor de águas para negócios focados em serviços, como salões de beleza, barbearias e clínicas. Essa prática transforma a gestão, protege o negócio e melhora significativamente a experiência do cliente. Por isso a Belasis oferece o Gerador de Documentos.

Seguindo estes passo você pode aproveitar o máximo do seu

Passo 1: Informações Básicas

Na tela de Novo Documento, comece preenchendo as configurações iniciais:

• Nome: Dê um nome claro para o seu documento (Ex: Ficha de Anamnese - Estética, ou Contrato de Prestação de Serviço).
• Descrição: Uma breve nota interna para sua equipe saber do que se trata.
• Origem: Esta é uma das partes mais importantes! A origem define de onde o documento vai "puxar" as informações. Você pode vincular o documento a um Agendamento, Comanda, Pacote, Receita, Despesa ou Compra.

Atenção: Se você criar um documento com origem em "Comanda", o sistema vai disponibilizar as variáveis financeiras daquela venda específica.
⚠️ Dica importante: Pense bem na origem antes de começar a escrever. Se você trocar a origem de um documento que já está sendo editado, o sistema apagará as variáveis e tabelas inseridas para evitar conflitos de dados.

Passo 2: Salvar no cadastro do cliente

Logo abaixo, você verá uma chave chamada "Salvar no cadastro do cliente". Se você ativar essa opção, toda vez que esse documento for gerado para um cliente, uma cópia em PDF será salva automaticamente na aba de Imagens e Arquivos no perfil dele. É ideal para manter o histórico organizado e garantir segurança jurídica.

Passo 3: Criando o texto e usando as "Variáveis"

A caixa de texto funciona como um editor completo (semelhante ao Word). Nela, você pode digitar o conteúdo do seu documento, usar formatações (negrito, itálico, títulos) e inserir imagens, como a logomarca do seu estabelecimento.
O grande segredo para automatizar o documento está no botão Adicionar variáveis. Em vez de digitar o nome do cliente no texto, você insere uma variável. Veja como funciona:

1. Clique onde deseja que a informação apareça no texto.
2. Clique no menu Adicionar variáveis.
3. Escolha a categoria (Cliente, Profissional, Empresa, etc.) e selecione o dado desejado.

Exemplo prático: Ao escrever um contrato, você pode digitar:

"Eu, [Cliente - Nome], portador do CPF [Cliente - CPF], concordo com os termos..."

Sempre que você gerar esse documento no sistema, as "tags" azuis serão substituídas pelos dados reais da pessoa que está sendo atendida, sem que você precise digitar nada!

Passo 4: Salvar e usar

Após finalizar a formatação e inserir todas as variáveis necessárias, basta clicar no botão azul Salvar no canto inferior direito.

Atualizado em: 09/05/2026