Clientes

Como ativar um cliente inativo no Belasis?

Acesse Cadastros > Clientes > Filtrar > Inativos, selecione o nome do cliente e, na aba “Cadastro”, ative a chave (deixando-a azul) e clique em “Salvar”. Diferente do cliente excluído (que é removido permanentemente), o inativo preserva todo o histórico de dados no sistema.

Como cadastrar um cliente manualmente?

Para inserir um cliente manualmente basta ir na aba de CLIENTES e clicar no botão +NOVO :

Como cadastrar um Crédito para o cliente?

Para cadastrar um crédito é necessário acessar o cadastro do cliente, isso pode ser feito indo até a aba de clientes e então clicar na opção créditos e selecionar o campo de edição clicando no lápis:

Como colocar imagens e arquivos no cadastro do cliente?

Para adicionar imagens e/ou arquivos ao cadastro do cliente basta ir na aba CLIENTES e clicar no ícone de lápis do cliente que quer editar:

Como dar baixa no crédito de clientes?

Para dar a BAIXA NO CRÉDITO DE CLIENTES através do faturamento da comanda, é bem simples:

Como funciona o critério da campanha "Reconquiste Clientes"

A campanha Reconquiste Clientes envia mensagens automáticas com base no histórico de atendimentos do sistema. Basta configurar em quantos dias após a última comanda finalizada a mensagem deve ser disparada para reengajar o cliente.

Como gerar um relatório com o número de clientes por serviço

Acesse Menu > Relatórios > Painel > Venda > Produtos/Serviços, selecione o período desejado, marque Exibir Serviços e clique em Gerar Relatório. O sistema exibirá o total de registros de cada serviço, permitindo exportar para o Excel pelo ícone de três pontinhos (⋮).

Como personalizar a mensagem de confirmação enviada aos clientes?

Acesse Marketing > Automações em marketing > Clientes bem informados > Alteração para status confirmado para editar o texto automático enviado ao confirmar a agenda. Para o disparo manual, clique no agendamento na tela da agenda e selecione o botão do WhatsApp chamado “Conversar”.

Como realizar uma Anotação e vizualizá-la

Para adicionar imagens e/ou arquivos ao cadastro do cliente basta ir na aba CLIENTES e clicar no ícone de lápis do cliente que quer editar:

Relatórios de Clientes: Lista Completa

Acesse Menu > Relatórios > Clientes > Lista Completa, aplique os filtros desejados — como hashtags ou "Período de criação" — e clique em Gerar Relatório. Para baixar a lista em Excel, basta clicar nos três pontinhos ao lado de "Gerar Relatório" e selecionar a opção de exportação.