Clientes

Como ativar um cliente inativo no Belasis?

Acesse Cadastros > Clientes > Filtrar > Inativos, selecione o nome do cliente e, na aba “Cadastro”, ative a chave (deixando-a azul) e clique em “Salvar”. Diferente do cliente excluído (que é removido permanentemente), o inativo preserva todo o histórico de dados no sistema.

Como cadastrar e utilizar o Crédito para o cliente

A funcionalidade de Créditos permite adicionar ou remover valores do saldo de um cliente, possibilitando que ele utilize esses créditos em comandas futuras para pagar produtos ou serviços. Também permite registrar as movimentações e controlar o saldo disponível de cada cliente.

Como cadastrar um cliente manualmente?

Para inserir um cliente manualmente basta ir na aba de CLIENTES e clicar no botão +NOVO :

Como colocar imagens e arquivos no cadastro do cliente?

Para adicionar imagens e/ou arquivos ao cadastro do cliente basta ir na aba CLIENTES e clicar no ícone de lápis do cliente que quer editar:

Como dar baixa no crédito de clientes?

Para dar a BAIXA NO CRÉDITO DE CLIENTES através do faturamento da comanda, é bem simples:

Como funciona o critério da campanha "Reconquiste Clientes"

A campanha Reconquiste Clientes envia mensagens automáticas com base no histórico de atendimentos do sistema. Basta configurar em quantos dias após a última comanda finalizada a mensagem deve ser disparada para reengajar o cliente.

Como gerar um relatório com o número de clientes por serviço

Acesse Menu > Relatórios > Painel > Venda > Produtos/Serviços, selecione o período desejado, marque Exibir Serviços e clique em Gerar Relatório. O sistema exibirá o total de registros de cada serviço, permitindo exportar para o Excel pelo ícone de três pontinhos (⋮).

Como personalizar a mensagem de confirmação enviada aos clientes?

Acesse Marketing > Automações em marketing > Clientes bem informados > Alteração para status confirmado para editar o texto automático enviado ao confirmar a agenda. Para o disparo manual, clique no agendamento na tela da agenda e selecione o botão do WhatsApp chamado “Conversar”.

Como realizar uma Anotação e vizualizá-la

Para adicionar imagens e/ou arquivos ao cadastro do cliente basta ir na aba CLIENTES e clicar no ícone de lápis do cliente que quer editar:

Como vincular dependentes no cadastro de cliente

Este artigo serve para ensinar como vincular dependentes em um cadastro de cliente.

Relatórios de Clientes: Lista Completa

Acesse Menu > Relatórios > Clientes > Lista Completa, aplique os filtros desejados — como hashtags ou "Período de criação" — e clique em Gerar Relatório. Para baixar a lista em Excel, basta clicar nos três pontinhos ao lado de "Gerar Relatório" e selecionar a opção de exportação.