Como usar o Gerador de documentos?

Essa prática transforma a gestão, protege o negócio e melhora significativamente a experiência do cliente. Por isso a Belasis oferece o Gerador de Documentos.

Seguindo estes passo você pode aproveitar o máximo do seu Belasis.

Passo 1: Informações Básicas

Para encontrar vá até o modulo Controle ultima opção Gerador de documentos.

Na tela de Gerador de Documento, clique em '+ Novo' para criar um documento, após isso comece preenchendo as configurações iniciais:

• Nome: Dê um nome claro para o seu documento (Ex: Ficha de Anamnese - Estética, ou Contrato de Prestação de Serviço).
• Descrição: Uma breve nota interna para sua equipe saber do que se trata.
• Origem: Esta é uma das partes mais importantes! A origem define de onde o documento vai "puxar" as informações. Você pode vincular o documento a um Agendamento, Comanda, Pacote, Receita, Despesa ou Compra.

Atenção: Se você criar um documento com origem em "Comanda", o sistema vai disponibilizar as variáveis financeiras daquela venda específica.
Dica importante! Pense bem na origem antes de começar a escrever. Se você trocar a origem de um documento que já está sendo editado, o sistema apagará as variáveis e tabelas inseridas para evitar conflitos de dados.

# Passo 2: Salvar no cadastro do cliente

Logo abaixo, você verá uma chave chamada "Salvar no cadastro do cliente". Se você ativar essa opção, toda vez que esse documento for gerado para um cliente, uma cópia em PDF será salva automaticamente na aba de Imagens e Arquivos no perfil dele. É ideal para manter o histórico organizado e garantir segurança jurídica.

# Passo 3: Criando o texto e usando as "Variáveis"

A caixa de texto funciona como um editor completo (semelhante ao Word). Nela, você pode digitar o conteúdo do seu documento, usar formatações (negrito, itálico, títulos) e inserir imagens, como a logomarca do seu estabelecimento.
O grande segredo para automatizar o documento está no botão Adicionar variáveis. Em vez de digitar o nome do cliente no texto, você insere uma variável

* IMPORTANTE : Variáveis são características que serão puxadas direto dos cadastros como Nome, CPF, Telefone, mantenha atualizados pois é a base de dados das variáveis, caso esteja em branco o documento ficara com a variável em branco.

Veja como adicionar variáveis no documento :

1. Clique onde deseja que a informação apareça no texto.
2. Clique no menu Adicionar variáveis.
3. Escolha a categoria (Cliente, Profissional, Empresa, etc.) e selecione o dado desejado.

Exemplo prático: Ao escrever um contrato, você pode digitar:

"Eu, [Cliente - Nome], portador do CPF [Cliente - CPF], concordo com os termos..."

Sempre que você gerar esse documento no sistema, as "tags" azuis serão substituídas pelos dados reais da pessoa que está sendo atendida, sem que você precise digitar nada!

# Passo 4: Salvar e usar

Após finalizar a formatação e inserir todas as variáveis necessárias, basta clicar no botão azul Salvar no canto inferior direito.

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Como gerar documentos para clientes na Belasis

Resumo:Orientar o usuário sobre como gerar documentos para clientes, disponibilizar o arquivo para assinatura e salvar uma cópia vinculada ao cadastro do cliente.

Após criar os modelos de documentos, acesse a tela inicial do Gerador de Documentos e clique no ícone de impressora do modelo desejado.

Ao clicar, será aberta uma tela com a lista de clientes que possuem registros ativos na origem do documento, conforme o período selecionado nos filtros de data, localizados acima da lista de clientes.

Exemplo: se o documento tiver origem em Agendamento, serão exibidos os clientes que possuem agendamentos ativos dentro do período selecionado, conforme a primeira imagem.

Para gerar o documento para uma cliente específica, basta clicar no ícone de impressora localizado à direita do nome dela.

O documento será aberto com três opções principais:

• Salvar no cadastro do cliente: recomendamos manter essa opção ativada. Assim, uma cópia do documento será salva no cadastro da cliente, na seção Cadastros → Clientes → Imagens e Arquivos.

• Gerar PDF: permite gerar o documento em PDF para enviar à cliente e coletar sua assinatura digital por meio de uma ferramenta compatível.
  Para assinaturas digitais a Belasis oferece um adicional que pode ser contratado a parte que facilita a assinatura gerando o link para assinatura com facilidade!

• Imprimir: permite imprimir o documento para que a cliente assine fisicamente.

Caso a cliente assine digitalmente, você poderá anexar o documento assinado ao cadastro dela, na seção Imagens e Arquivos.

Dessa forma, você consegue gerar documentos para suas clientes, disponibilizá-los para assinatura e manter os arquivos vinculados aos respectivos cadastros na Belasis.


Atualizado 26/10/26.