Como criar uma categoria Financeira?

Para criar uma Categoria Financeira, basta seguir estes passos:

Você vai navegar até a aba **CADASTROS **e em CATEGORIA vai clicar no botão + Novo, que se encontra no canto superior direito.

Ao abrir a tela CATEGORIA algumas informações estarão disponíveis para serem preenchidas, agora vou te mostrar passo a passo como preenche-las.

O primeiro campo a ser preenchido é o campo NOME, nele você vai definir qual será o nome da CATEGORIA que está sendo cadastrada, por exemplo: Manutenção Predial, Marketing etc.... 

Logo após, no campo TIPO, você vai definir se esta nova categoria será uma categoria deCRÉDITOouDÉBITO**. De forma opcional você pode definir uma TELA PADRÃO**, **__mas muita atenção**__**, se definir a tela padrão para uma categoria, então ela será usada quando você executar uma ação na tela. Exemplo: Categoria 'Pacotes' para a criação de pacotes. Para remover ou alterar a tela padrão dessa categoria, adicione-a em outra categoria .

Após todas as informações preenchidas é só SALVAR.

Quer ver na prática como Como criar uma categoria financeira?

Atualizado em: 19/01/2026